Le Groupe ISCO annonce sa reprise par Charles-Henri Gilbert avec le soutien d’Entrepreneur Invest
Communiqué Paris, le 26 septembre 2024 : Le groupe ISCO, spécialiste de la maintenance d’équipements de grandes cuisines, annonce sa reprise par Charles-Henri Gilbert, soutenu par Entrepreneur Invest.
Fondé en 1979, le groupe ISCO est un acteur clé dans la maintenance d’équipements pour les cuisines professionnelles, particulièrement dans le secteur de la restauration collective en Île-de-France. L’entreprise propose des services de maintenance préventive et curative, adressés aussi bien aux Property Managers qu’aux restaurateurs et grands comptes. ISCO couvre plus de 230 sites en région parisienne, avec une équipe spécialisée dans les équipements chauds et frigorifiques, et réalise un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros, soutenu par des contrats de maintenance générant des revenus récurrents.
Une transmission sous forme de Management-Buy-In
Après une longue carrière dans les domaines commercial et opérationnel, notamment chez Elior, Charles-Henri Gilbert reprend ISCO, une entreprise familiale jusqu’alors dirigée par Patrice Schmitt, fils du fondateur. Cette opération de transmission a été rendue possible grâce à un apport personnel de Charles-Henri Gilbert, un réinvestissement de Patrice Schmitt, et un financement de 5,3 millions d’euros d’Entrepreneur Invest, à travers un mix actions-obligations. La Société Générale a également syndiqué une dette bancaire pour compléter le financement. Cette structuration permet à Charles-Henri Gilbert de détenir la majorité du capital, avec Entrepreneur Invest en tant qu’actionnaire minoritaire actif.
Objectifs et perspectives de croissance pour ISCO
L’un des principaux défis pour Charles-Henri Gilbert sera de maintenir le haut niveau de savoir-faire technique et la qualité de service d’ISCO, tout en stimulant la croissance sur un marché en évolution. Le groupe envisage d’élargir son offre à d’autres secteurs comme la santé et la restauration scolaire. En outre, ISCO a des ambitions de croissance externe pour renforcer sa présence géographique sur un marché fragmenté et complexe.
Déclarations des acteurs de la reprise
Charles-Henri Gilbert, président d'ISCO, a déclaré :
« Cette transmission est le fruit d’une longue période de rencontres, de négociation, de formation, pour aboutir à une signature qui a fédéré les parties prenantes. J’ai connu ISCO lors de mes 10 années passées en restauration collective. Les compétences de ses collaborateurs, sa performance technique et sa qualité de service en faisaient un partenaire privilégié très apprécié. Je suis fier de reprendre le flambeau de cette entreprise familiale et de rejoindre cette équipe performante. »
Théophile Basser, directeur d'investissement chez Entrepreneur Invest, a ajouté :
« Cette opération de reprise est le fruit d’une très bonne adéquation entre une société ayant de très bons fondamentaux économiques, et un repreneur de grande qualité, expert du secteur et disposant d’un vrai ADN entrepreneurial pour assurer la croissance et la réussite du groupe ISCO. »
Acteurs et conseils de l’opération
- Acquéreur : Charles-Henri Gilbert
- Conseil M&A acquéreur : Entrepreneurs & Finance - Rémi Saint Lannes, Grégoire Sol, Alban Dufort
- Avocat acquéreur : Advéo Avocats - Emmanuel Wiplier, Joséphine Lalous
- Entrepreneur Invest - Bertrand Folliet, Théophile Basser, Maxime Reynaud
- Avocat Entrepreneur Invest : SLB Avocats - Stéphanie Le Bris
- Acquéreur audit juridique : Advéo Avocats - Emmanuel Wiplier, Joséphine Lalous
- Acquéreur Due Diligence Financière : Becouze - Etienne Dubail, Marguerite Laour
- Cédant : Patrice Schmitt
- Avocat cédant : S.O.P.E.J - Jean-Luc Lascar
- Conseil M&A cédant : Orion M&A - Jérôme Fougerat
- Banques : Société Générale, Crédit Coopératif et Crédit Agricole
Contributeurs
Chaque jour, nous sélectionnons pour vous, professionnels de la gestion d'actifs, une actualité chiffrée précieuse à vos analyses de marchés. Statistiques, études, infographies dans divers domaines : épargne, immobilier, économie, finances, etc. Ne manquez pas l'info visuelle quotidienne !
Ne loupez aucun événement de nos partenaires : webinars, roadshow, formations, etc. en vous inscrivant en ligne.
