Palmarès 2024 : le top 15 des Fonds Actions Europe Large Cap ISR
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Top 15 des fonds actions Europe Large Cap ISR en 2024 (classement Quantalys)
- ODDO BHF Algo Sustainable Leaders CRW (ODDO BHF) : 12,76 % (volatilité 12,53 %)
- SFS - Sycomore Europe Happy@Work RC (Sycomore AM) : 11,33 % (volatilité 12,93 %)
- BRED Selection ISR C (Promepar AM) : 11,01 % (volatilité 12,64 %)
- Theam Quant Europ Clim Clrbn Offst Plan C (BNP Paribas) : 10,93 % (volatilité 10,64 %)
- GS Europe Sustainable Equity X Cap EUR (Goldman Sachs AM LP) : 10,86 % (volatilité 11,92 %)
- Federal Focus European Economy P (Federal Finance Gestion) : 10,67 % (volatilité 10,84 %)
- Amundi IS MSCI Euro ESG Brod CTB UE (Amundi) : 9,90 % (volatilité 11,37 %)
- Invesco MSCI Europe ESG Uni Sc UCITS ETF (Invesco Ltd) : 9,49 % (volatilité 11,77 %)
- RAM European Equities B EUR (Mediobanca) : 9,36 % (volatilité 8,94 %)
- JPMF Europe Sustainable Equity A Acc EUR (J.P. Morgan) : 8,70 % (volatilité 11,26 %)
- Trusteam ROC EUROPE R (Trusteam Finance) : 8,58 % (volatilité 11,75 %)
- ABN AMRO Edentree European Sust Eq A (ABN AMRO IS) : 8,34 % (volatilité 12,07 %)
- GIS SRI European Equity EX (Generali Investments) : 8,15 % (volatilité 11,16 %)
- Amundi MSCI Europ PAB NZ Ambit AE (Amundi) : 8,06 % (volatilité 11,75 %)
- Ostrum SRI Euro MinVol Equity R (Natixis IM) : 7,87 % (volatilité 9,23 %)
Moyennes Quantalys :
- Performance moyenne : 5,35 %
- Volatilité moyenne : 10,41 %
Le fonds JPM Europe Sustainable Equity Fund : investir dans les leaders durables pour un avenir responsable
Le fonds JPM Europe Sustainable Equity Fund se concentre sur l'investissement dans des grandes capitalisations européennes, en mettant un fort accent sur les critères d'investissement socialement responsable. En 2024, le fonds a bénéficié de la résilience des grandes entreprises européennes, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'énergie. Ces entreprises ont su naviguer avec succès dans un environnement économique incertain, tout en maintenant leur engagement envers des pratiques durables. Notre stratégie d'investissement privilégie les entreprises qui intègrent des critères ESG. Nous nous concentrons sur celles qui non seulement affichent de solides fondamentaux financiers, mais qui ont également un impact positif sur la société et l'environnement. Cette approche nous a permis de générer des rendements attractifs tout en contribuant positivement à la société. Pour 2025, nous prévoyons de continuer à privilégier les entreprises qui intègrent la durabilité. Nous comptons capitaliser sur les opportunités offertes par la transition vers une économie bas-carbone. Nous pensons que ces entreprises sont bien positionnées pour bénéficier des tendances de long terme, telles que la transition énergétique et l'innovation technologique. Bien qu’investir n’est jamais sans risque, nous croyons qu’en investissant dans des leaders de la durabilité, nous visons à soutenir des modèles économiques qui favorisent un avenir plus durable. Ce fonds offre à nos investisseurs une exposition à des entreprises durables, tout en générant des rendements compétitifs. Notre équipe d'experts continue de mener des recherches approfondies et d'engager des dialogues constructifs avec les entreprises pour s'assurer qu'elles respectent les normes élevées que nous nous fixons. En intégrant des critères ESG dans notre processus de sélection, nous nous assurons que nos investissements contribuent à un avenir durable, tout en offrant des opportunités d'investissement de qualité.
Le présent document constitue une communication marketing et, en tant que telle, les opinions y figurant ne sauraient être considérées comme un conseil ou une recommandation d’achat ou de vente d’un investissement ou des droits s’y rattachant. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent sont soumis à des fluctuations en fonction des conditions du marché et des conventions fiscales et les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer l’intégralité du montant investi. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats actuels et futurs. Rien ne garantit que toute prévision faite se réalisera. Le dernier Prospectus disponible, le Document d’information clé (DIC), tout document d’offre local applicable et les informations relatives à la durabilité sont disponibles gratuitement en français sur demande auprès de JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, de votre conseiller financier, de votre interlocuteur régional au sein de J.P. Morgan Asset Management ou après de www.jpmorganassetmanagement.fr. Une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français auprès de https://am.jpmorgan.com/fr/droit-des-investisseurs. J.P. Morgan Asset Management peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.. Notre Politique de confidentialité pour la zone EMEA est disponible à l’adresse suivante : www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. La présente communication est publiée en Europe (à l’exclusion du Royaume-Uni) par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Succursale de Paris – 14 place Vendôme, 75001 Paris.
Trusteam ROC Europe, un fonds actions européennes, éligible au PEA, labellisé ISR et classifié SFDR article 9
Son objectif : investir dans les entreprises à fort taux de Satisfaction Client, après une analyse approfondie de leurs fondamentaux.
La gestion s’appuie exclusivement sur notre Process « Satisfaction Client », sur lequel nous travaillons depuis plus de 10 ans. La stratégie de gestion favorise, selon Trusteam, des entreprises de qualité qui s’organisent pour satisfaire durablement leurs clients, à savoir des entreprises leaders de la Satisfaction Client qui bénéficient : d’une croissance pérenne avec des revenus et des cash flows récurrents, de coûts d’acquisition des clients plus faibles, d’une capacité à augmenter les prix, d’avantages compétitifs certains, d’un business model solide et éprouvé, d’un bilan sain et d’un management dédié à ses clients et attentif aux enjeux environnementaux.
Dans les marchés volatils et nerveux de 2024, Trusteam ROC Europe a continué de se concentrer sur son Process "Satisfaction Client" et sur les résultats de notre étude IPSOS-Trusteam (100 000 clients interrogés, 900 marques, 5 pays européens) qui nous permet de mieux appréhender l’environnement des entreprises et des clients pour construire un portefeuille avec confiance ! Nous avons donc continué d’écouter avec la plus grande attention les attentes des consommateurs pour mieux comprendre les changements en cours : accélération de la transition digitale et de la transition énergétique, mais également l’intelligence artificielle (IA) et ses implications considérables pour la croissance, l’économie et plus largement pour la société.
2025 s’annonce être une année placée sous le signe de la volatilité et des divergences économiques. Bien que l’inflation et les taux d’intérêt risquent de demeurer à des niveaux relativement élevés sur une période prolongée, le cycle de baisse des taux est bien engagé. Dans ce contexte incertain et dans un monde qui change avec en toile de fond les grandes tendances clients, il est primordial d’évaluer sans cesse la qualité de l'actif client et des fondamentaux des entreprises sous le prisme des facteurs macroéconomiques dominants.
GIS SRI European Equity, un Fonds ISR de conviction, investi en actions qui vise à bénéficier des perspectives de croissance et de performances des grandes capitalisations européennes
Investi dans des sociétés aux business models solides et aux approches environnementales et/ou sociales responsables, il est classé article 8 selon le règlement SFDR. L’analyse des critères ESG couvre au moins 90% du portefeuille et se concentre sur le modèle économique : visibilité sur l’activité, leviers de croissance et création de valeur. Le processus de sélection ESG vise à exclure au moins 20% du MSCI Europe (dividendes nets réinvestis), qui est l’univers d’investissement du Fonds. L’équipe de gestion procède ensuite à une sélection de titres sur la base d’une analyse stratégique et financière grâce à un modèle interne d’actualisation des flux de trésorerie.
Dans l'ensemble, le Fonds aborde l'année 2025 avec une position défensive mais constructive. Parmi les principaux thèmes d'investissement du portefeuille, la conviction que la Banque centrale européenne accélérera les baisses de taux dans les mois à venir a conduit à une exposition accrue à l'immobilier, à la construction et aux infrastructures, des secteurs dont la valorisation ou l'activité pourraient bénéficier de la baisse des taux d'intérêt. Par ailleurs, les premières positions du fonds regroupent des titres défensifs avec des valorisations attractives.
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