Bilan 2024 du Tourisme en France et principales tendances (123 IM)

2024 : une année de transition touristique après le record de 2023
Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (JOP24), ainsi que la réouverture de Notre-Dame de Paris, ont propulsé le pays sur la scène internationale. Cependant, la situation économique et politique a été plus complexe, avec notamment une forte pression sur le pouvoir d’achat des ménages et une grande incertitude politique. Cette combinaison de dynamiques contrastées a fait de 2024 une année aussi prometteuse que révélatrice des fragilités internes de notre pays.
Au sein de cette bouillonnante année, nous vous proposons de dresser un premier bilan pour l’un des secteurs économiques majeurs de la France : le Tourisme.
Quelle est la première lecture que nous pouvons réaliser pour le Tourisme en France en 2024 ? Le bilan est-il partagé de la même façon entre les différents territoires ? Quel a été l’impact des JOP24 ? Quels peuvent être les conséquences à moyen et long terme de cet événement pour le Tourisme en France ? Quelles sont les tendances qui se dégagent d’ores et déjà pour le Tourisme français en 2025 ? Les investisseurs se sont-ils à nouveau positionnés sur ce secteur ? Ce sont ces questions auxquelles nous nous proposons d’apporter quelques éléments de réponses.
Les grandes lignes d’un premier bilan
Avant d’évoquer un premier bilan pour 2024, il faut d’abord rappeler que l’année 2023 a été une année exceptionnelle : jamais la France n’avait accueilli autant de touristes internationaux (98M) et jamais les recettes touristiques n’avaient été aussi élevées (plus de 63 milliards d’euros), démontrant la véritable force d’attraction de notre pays, et révélatrice de l’importance du secteur touristique pour notre économie (8% du PIB national et acteur positif de la balance des paiements).
Cela étant rappelé, Olivia Grégoire, ancienne ministre déléguée au Tourisme, déclarait en septembre que nous devrions observer une certaine « stabilisation et normalisation » du Tourisme en 2024 après une année 2023 record. Les projections pour l’année en cours illustrent cette vision : le gouvernement table sur l’arrivée de 100 millions de touristes internationaux, soit une hausse certes, mais une hausse relativement limitée de +2%.
Ecouter aussi : Tourisme et loisirs, nous revenons au niveau de 2029
Les dynamiques de reprise internationale
Cette hausse estimée est liée à deux raisons principales :
- Un retour de la clientèle touristique internationale qui se confirme, avec par exemple en juillet et août des arrivées aériennes en hausse pour la Chine (+ 43 %), le Japon (+ 13 %) et les États-Unis (+ 13 %).
- L’organisation de grands événements avec, en premier lieu évidemment l’organisation de JOP24, qui est venu amplifier ce retour des touristes internationaux ainsi que celui du tourisme domestique.
Les recettes touristiques internationales vont également dans le sens d’une stabilisation et normalisation. Au premier semestre, celles-ci atteignent 32,5 milliards d’euros, laissant entrevoir des résultats équivalents, voire légèrement supérieurs à ceux de 2023.
En synthèse, c’est donc un bilan globalement positif que nous pouvons dresser à ce stade de l’année pour le Tourisme en France.
Sources : Atout France, Banque des Territoires
Des disparités géographiques et l’évolution des comportements touristiques
Une situation hétérogène régionale : Méditerranée vs Arc Atlantique
Le bilan doit cependant être nuancé en tenant compte des disparités géographiques, avec un pays schématiquement divisé en deux durant la saison estivale. Les régions méditerranéennes ont affiché une forte dynamique, tandis que l’ « arc atlantique », de la Manche au sud-ouest, a enregistré un net recul de fréquentation. Cette inversion par rapport aux deux années précédentes s’explique en grande partie par une météo particulièrement instable en juin et juillet.
Certaines destinations, notamment le littoral atlantique, ont toutefois retrouvé des couleurs à partir de la fin août, grâce à une arrière-saison favorable et une hausse de la demande spécialement sur le camping, offre touristique particulièrement appréciée dans un contexte de tension sur le pouvoir d’achat des ménages. Cette arrière-saison dynamique sur la majorité du territoire devrait ainsi permettre d’homogénéiser le bilan entre les territoires.
L’émergence du tourisme hors saison estivale
Cet effet bénéfique des « ailes de saison » (avant l’été et après l’été) ne semble pas être simplement propre à 2024, mais confirme une évolution structurelle des habitudes touristiques. En effet, les vacances ne se cantonnent plus seulement à juillet et août, avec de plus en plus de départs de mai à octobre, et une augmentation des courts séjours.
Confirmant cette dynamique, Les vacances de la Toussaint ont été une réussite avec une forte augmentation des flux touristiques, dont +8% pour touristes internationaux. Les perspectives pour la fin de l’année sont également favorables : plus de la moitié des Français déclarent vouloir réaliser un séjour d’ici la fin de l’année, avec la France comme destination privilégiée pour 80% d’entre eux. Deux données peuvent confirmer cette orientation positive : les hôteliers en montagne anticipent une hausse de +5 points de leurs taux d’occupation en décembre 2024 par rapport à 2023, et les hôteliers parisiens tablent sur une augmentation de +6 points sur la même période.
Le bilan touristique 2024 est donc contrasté entre des régions ou des villes ayant bénéficié pleinement de la dynamique olympique, et d’autres ayant connu une météo particulièrement capricieuse couplée aux « évolutions des comportements de consommation ». Malgré une hétérogénéité estivale des performances, la fréquentation devrait, dans l’ensemble, atteindre et même dépasser légèrement les niveaux de l’année dernière grâce à une fin d’année dynamique.
Sources : Atout France, L’Observatoire des Stations de Montagne
Voir aussi : Les pays leaders du tourisme de montagne
Impact des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
Les JOP24, véritable succès populaire et organisationnel, a eu un impact positif sur le Tourisme, à deux titres :
L’impact direct sur l’Ile-de-France
Un impact direct plus que positif pour les villes d’accueil des épreuves, et c’est surtout l’Ile de France qui en a bénéficié. Malgré un début d’été au ralenti, avec une baisse importante de la fréquentation à l’approche de l’évènement, et une période creuse entre les JO et les JOP, Paris et sa région ont profité pleinement de l’événement, en accueillant sur la quinzaine olympique environ 11,2 millions de visiteurs (dont 85 % de français) permettant aux hôteliers franciliens de multiplier en moyenne leur prix par 2, avec un taux d’occupation en hausse de 10 points par rapport à 2023. Les professionnels de l’hébergement ont ainsi réalisé, à l’échelle de la France, un chiffre d’affaires en hausse de plus de 350M€ par rapport à 2023, dont 200M€ imputables à la seule Ile de France.
Des retombées internationales sur le long terme
Un impact positif à plus long terme devrait tirer profit des retombées positives en termes de réputation et d’image qu’a généré l’organisation réussie de ces JOP24. C’est cet « impact post-JO » dont devrait bénéficier le Tourisme français. A titre de comparaison, l’année suivant la tenue des JO à Londres en 2012, la capitale britannique avait enregistré une augmentation de 9% de la fréquentation touristique.
Passagers internationaux arrivés à Londres et leurs dépenses 2005-2016 :
Sources : Office du Tourisme de Paris, MKG Consulting, Le Figaro, Cairn.info
Principales tendances du tourisme français
Comme nous venons de l’évoquer, l’impact post-JOP24 devrait se faire ressentir dès 2025 avec un afflux d’arrivées internationales qui devrait continuer de croitre, pour dépasser à nouveau les 100M. Cette croissance devrait être soutenue par des événements majeurs dont la récente réouverture de Notre-Dame de Paris, ou bien la tenue du Salon du Bourget.
Au-delà des tendances quantitatives qui sont difficiles à apprécier précisément, deux grandes tendances et critères de choix disons « qualitatifs » déjà à l’œuvre aujourd’hui devraient se confirmer en 2025.
L’accessibilité économique
Au regard du contexte économique incertain, la première grande tendance devrait rester l’accessibilité financière du Tourisme. Le coût des vacances restera un facteur décisif pour les touristes français en 2025. Avec la hausse du coût de la vie, de nombreux vacanciers chercheront des alternatives abordables, comme l'hôtellerie de plein air qui offre un rapport qualité-prix apprécié, notamment grâce à la montée en gamme du parc des campings en France.
Le tourisme durable
La seconde tendance est la prise en compte de plus en plus importante des critères de durabilité par les touristes. Un nombre croissant de voyageurs, conscients de l’impact environnemental de leurs déplacements, privilégient des séjours éco-responsables et prêtent attention aux différents labels des établissements d’hébergement, comme le label clef verte. Le concept de « slow tourism » qui fait référence à un tourisme alternatif tenant de minimiser l’impact des voyages sur l’environnement progresse. Les acteurs du Tourisme doivent s’adapter à une nouvelle façon de concevoir le voyage de la part des clients, en prenant en compte également l’écologie, l’économie locale ou bien encore un aspect social.
Sources : Atout France, MKG Consulting
La dynamique des investissements touristiques
Le Tourisme est un secteur en croissance et en pleine mutation en France. C’est un secteur qui offre des opportunités d’investissements variées avec un volume de marché très profond. Dès lors, ce secteur attire les investisseurs et génère une vraie dynamique économique et financière.
Les premiers mois de l’année 2024 démontrent ce dynamisme. À l’instar de l’acquisition par le Groupe Aéroports de Paris (ADP) de Paris Expérience Groupe, le leader de l’accueil touristique à Paris et en France, détenu jusqu’alors par Ekkio Capital et Montefiore, ou encore la prise de participation par le groupe espagnol HBX, acteur majeur B2B du voyage, dans la société française, PerfectStay, qui développe des plates-formes de ventes flash de voyages pour des groupes. Nous pourrions également penser à l’investissement d’Ouest Croissance, dans la société les Vedettes de Paris, spécialiste des croisières sur la Seine, l’investissement de Montefiore dans le groupe de camping Ciela Village, qui a ainsi pu faire l’acquisition de Koawa Vacances (17 campings) et participation historique de 123IM ou bien encore l’acquisition d’un portefeuille de 22 hôtels sur l’ensemble du territoire par le Groupe B&B Hotels.
Le Tourisme est un secteur dynamique et attractif. Ces deals récents en sont l’exemple.
Sources : CF News
Conclusion
En synthèse, le bilan touristique 2024 en France s'inscrit dans la continuité des performances record de 2023, tout en amorçant une phase de stabilisation. Si les JOP24 ont amplifié l'attractivité internationale et domestique, avec des retombées économiques significatives, la saison touristique a révélé des disparités régionales, notamment liées à la météo et à l'évolution des habitudes de consommation. Ces tendances confirment une transformation du secteur vers un tourisme réparti de manière plus équilibrée tout au long de l'année et marqué par une attention accrue aux critères de durabilité et d'accessibilité économique. Le tourisme en France continue ainsi de se développer et de se transformer, attirant des investisseurs grâce à son potentiel de croissance et à la diversité des opportunités qu'il offre.
Par Edouard DELECOURT, Directeur de Participations chez 123 IM
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