UAF Life Patrimoine : 6 dates pour comprendre les enjeux de la transmission patrimoniale
À l’occasion du roadshow d'UAF Life Patrimoine, portant sur la thématique de la transmission du patrimoine privé et professionnel. Nous avons rencontré de Jennifer Lefèvre, Directrice Commerciale d'UAF Life Patrimoine, Stéphane Vonthron, Directeur Distribution et Assurance – France de Natixis Investment Managers, Stanislas Fourchtein, Directeur Adjoint d’Adequity, Agathe Bubbe, Director dans l'équipe Wealth Solutions d’Eurazeo et Adrien Lhermitte, Directeur général de Linavest.
Un roadshow dédié à la transmission patrimoniale
Jennifer Lefèvre : Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à Paris pour la troisième date de ce roadshow sur la thématique de la transmission du patrimoine privé et professionnel du Chef d'Entreprise. C'est un roadshow qui court sur 6 dates. Nous sommes accompagnés par des Asset Managers : Adequity, Eurazeo, Linavest et Natixis. Sur ces 6 dates, nous réunissons 400 CGP. Et enfin, Virginie Godron, Avocate et Formatrice à l'AUREP, nous a accompagnés sur toutes les dates en proposant une formation validante de 3 heures.
Un accompagnement juridique et financier salué par les CGP
Stéphane Vonthron : Les retours sont excellents. Nous avons un module d'une journée entière, très complet, avec du juridique, du financier. Le but étant d'accompagner les partenaires CGP, c'est pour ça que, chez Natixis Investment Managers, nous sommes ravis d'accompagner UAF Life Patrimoine, parce que nous pensons que cela propose de la valeur. C'est très cohérent aussi avec les projets sur lesquels nous travaillons ensemble, et donc nous sommes ravis de nous associer à eux pour essayer justement d'apporter de la substance et de la matière à nos amis conseillers.
UAF Life Patrimoine : une plateforme devenue incontournable
Stanislas Fourchtein : Nous sommes ravis d'accompagner UAF Life Patrimoine, qui est devenue aujourd'hui une plateforme incontournable de la gestion de patrimoine et de la distribution de contrats d'assurance-vie. Ça a été un vrai privilège de pouvoir les accompagner ces dernières semaines et les semaines à venir partout en France. Ça nous a permis d'être au contact de nos partenaires et à leurs côtés.
Un partenariat pérenne et nationalement déployé
Agathe Bubbe : Nous sommes absolument ravis de travailler, pour la troisième année consécutive, avec UAF Life Patrimoine. C'est un partenaire de choix que nous accompagnons dans toute la France pour animer les CGP, et les roadshows sont toujours une réussite.
Adrien Lhermitte : Nous sommes très contents chez Linavest, qui a été créée il y a seulement 2 ans et demi, d'accompagner UAF Life Patrimoine dans ce type de roadshow, aux côtés d'acteurs d'envergure internationale, tels que Eurazeo, Adequity ou encore Natixis. C'est la possibilité pour nous d'aller toucher un grand nombre de partenaires, de pouvoir leur donner les clés de lecture de nos solutions immobilières, afin qu'ils puissent accompagner leurs clients.
Contributeurs
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