Clartan Associés : le fonds Clartan-Ethos fête ses 3 ans avec l'obtention du Label ISR

Lancé en septembre 2020, le fonds « Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » a obtenu le Label Investissement Socialement Responsable (ISR) décerné par un comité indépendant de référence en matière d'investissement durable. Cette certification couronne trois années de collaboration fructueuse entre Ethos et Clartan Associés.

Le fonds en actions « Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » s’est vu décerné le Label ISR. Créé en 2016 par le gouvernement français, ce label distingue les fonds qui mettent en œuvre une méthodologie d’investissement socialement responsable (ISR) robuste aboutissant à des résultats concrets et mesurables. Attribué par un comité d’experts indépendants et valable pour une durée de trois ans, il récompense des fonds qui répondent à des critères stricts en matière de responsabilité ESG, que ce soit dans le cadre de la gestion, mais également en termes de transparence et de communication.

La méthodologie du fonds Clartan-Ethos

Les sociétés de gestion des fonds labellisés doivent se fixer des objectifs ESG et démontrer la rigueur de leur méthodologie d’analyse. Elles doivent évaluer le bénéfice environnemental de leurs investissements et prendre en compte les résultats de ces analyses dans la construction et la gestion du portefeuille. Elles doivent également se doter d’une politique d’engagement et de dialogue vertueux avec les émetteurs, se soumettre à des contrôles réguliers et rendre compte de l’atteinte des objectifs fixés auprès des investisseurs notamment par le calcul d’indicateurs mesurables.

Vincent Kaufmann, directeur de la Fondation Ethos : « L’obtention du Label ISR est une reconnaissance du partenariat fructueux entre Ethos et Clartan. Il atteste de la mise en œuvre de critères ESG rigoureux dans la sélection et la gestion des actifs du fonds et témoigne de notre détermination à intégrer les considérations ESG dans nos décisions d'investissement pour créer un impact positif à long terme tout en générant des rendements financiers solides ».
Guillaume Brisset, associé de Clartan Associés : « Le Label ISR souligne également la transparence et la traçabilité des démarches d’Ethos et de Clartan en matière d'ESG. Le comité de labellisation a évalué notre processus d'investissement, notre politique d'engagement auprès des entreprises et notre impact positif global dans le contexte des enjeux environnementaux et sociaux actuels. »
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Des petites et moyennes capitalisations qui gèrent avec conviction leurs enjeux ESG

Créé en septembre 2020, le fonds actions « Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » investit dans les petites et moyennes capitalisations européennes qui gèrent avec conviction leurs enjeux ESG. Il est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui souhaitent saisir l’important potentiel de performance de ces entreprises tout en investissant de manière durable et responsable.

Ethos évalue la durabilité de l’ensemble des titres en portefeuille en tenant compte de la double matérialité. En plus de l’analyse ESG traditionnelle, Ethos mesure également le pourcentage des activités des sociétés analysées au sein des dix domaines d’activités qui sont considérés comme ayant un impact positif sur l’environnement ou la société civile selon la méthodologie développée par Ethos. L’empreinte carbone et la stratégie climatique sont également prises en compte. Parallèlement, Clartan applique une analyse financière (« Quality & Value ») qui permet de retenir des titres qui créent de la valeur sur le long terme et de procéder à la composition finale du portefeuille.

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