« Clartan Valeurs : un fonds cœur d’allocation depuis 1991 » Nicolas Descoqs, Clartan Associés
Qui est Clartan Associés ?
Je suis Nicolas Descoqs. Je suis chez Clartan Associés depuis septembre 2021. Je suis gérant financier et je fais partie de l'équipe de gestion du fonds Clartan Valeurs, qui est le fonds amiral de la société. La société Clartan date de 1986 et fait de la gestion privée pour nos clients privés et de la gestion collective pour les clients professionnels. Notre ADN d'investissement c'est avant tout sur les actions, particulièrement les actions cotées. Nous sommes des sélectionneurs de valeurs et faisons un important travail d'analyse fondamentale pour sélectionner les titres intégrés à nos portefeuilles.
Quelles sont les caractéristiques du fonds Clartan Valeurs ?
Clartan Valeurs est un fonds créé en 1991 qui investit dans des actions européennes, essentiellement de grandes capitalisations. Vu son ancienneté, c'est l'un des plus vieux fonds d'actions européennes sur la place de Paris. Nous cherchons à exposer nos investisseurs aux actions dans la durée. Nous avons une poche d'actions américaines qui peut représenter jusqu'à 25 % du portefeuille, et actuellement elle est de 15 %. Le reste est composé d'actions européennes diversifiées dans tous les secteurs. Aux États-Unis, nous privilégions les sociétés technologiques sans équivalent en Europe, tandis qu'en Europe, nous sélectionnons les meilleures entreprises dans chaque secteur. Nous veillons à une diversification optimale, en limitant chaque ligne à un maximum de 5 % pour réduire les risques pour nos investisseurs.
Quelle place pour Clartan Valeurs au sein d’une allocation ?
Clartan Valeurs est conçu pour constituer la poche d'investissement à long terme de nos clients. Depuis sa création en 1991, le capital a été multiplié par environ 11, ce qui correspond à une performance annualisée d'environ 7,6 %. À l'avenir, nous estimons une performance annualisée moyenne entre 8 % et 10 %, permettant ainsi de doubler le capital environ tous les dix ans. Cela reste vrai malgré la volatilité inhérente au marché actions. Les différents accidents de marché des 30 dernières années n'ont pas empêché une forte appréciation du capital depuis le début.
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