Exclusive Partners : une approche différenciante sur le Private Equity

En tant que Responsable de l’offre produit non cotée, quel est ton rôle chez Exclusive Partners ?
 

Après avoir fait mes premières armes dans des fonds de Private Equity puis chez BNP Paribas Wealth Management pendant 7 ans au sein de l’équipe de sélection de l’offre Private Equity, j’ai rejoint ExP en 2022 en tant que Responsable de l’Offre Produits Non Cotés.

‍
Mon travail consiste à développer des partenariats stratégiques avec des fonds de qualité institutionnelle en Private Equity, infrastructure, dette privée et immobilier. Mon objectif est d’être agile en comprenant bien les attentes de nos partenaires CGPs et de nos clients institutionnels pour leur offrir un accès aux meilleurs fonds et répondre au mieux à leurs besoins.

‍
Plus largement, le but d’Exclusive Partners est de donner accès à des fonds de grande qualité, de partager notre expertise du non coté, et de faire gagner du temps à nos partenaires, tout en protégeant l’intérêt de l’investisseur final.
 
Au quotidien, je suis en veille permanente avec les sociétés de gestion pour identifier les fonds les plus adaptés, et j’accompagne nos équipes commerciales pour être toujours au plus près des besoins des clients.
Je filtre et j’analyse les fonds en fonction de l’environnement de marché, de nos convictions et bien sur des besoins. Evidemment ce travail de sélection s’appuie sur des processus de due diligence et de référencement rigoureux.
Une fois un fonds sélectionné, nous apportons à nos partenaires une offre clé en mains. Nous avons d’ailleurs mis en place une plateforme de souscription entièrement digitale pour nos partenaires et leurs clients, donnant accès à notre gamme de fonds. 
 
Nous avons aussi un rôle pédagogique puisque nous sensibilisons et formons de plus en plus de partenaires, qui nous sollicitent notamment pour développer leur offre en private equity.
Même si cette classe d’actif s’est largement démocratisée ces dernières années, investir en private equity nécessite de pouvoir appréhender le fonctionnement de ces produits qui a ses spécificités : appel de fonds, closing, multiples… certains termes peuvent sembler complexes aux non-initiés.

En quoi votre approche est-elle différenciante sur cette classe d’actifs ?

‍
L’exigence : historiquement Exclusive Partners connait une croissance constante avec plus de 80% de notre chiffre d’affaires réalisé auprès de clients institutionnels et de grands corporates. Pour gagner ces parts de marché, nous devons chaque jour être meilleurs en termes de sélection, de transparence et de qualité du service client.
Le niveau d’expertise des collaborateurs d’Exclusive Partners est très élevé.
 
Une vision des classes d’actifs à 360 degrés : nous avons une approche multiproduit qui nous permet d’avoir systématiquement une solution pertinente à proposer à nos partenaires et clients, que ce soit en produits structurés, en solutions de gestion de trésorerie, ou en non coté ; avec pour chaque solution, un expert dédié en interne. Ainsi nous ne sommes pas dépendants d’un seul type de produit.
 
L’indépendance : Exclusive Partners est un acteur indépendant depuis sa création en 2010, disposant d’un agrément PSI. Notre indépendance est une force pour proposer une offre toujours plus adaptée aux conditions de marché et aux attentes des partenaires. Cette agilité c’est aussi un défi au quotidien pour sourcer des produits innovants.
Nous sommes par exemple capables d’offrir un service complètement sur-mesure à nos partenaires.
 
 
Sourcing : Exclusive Partners se démarque par sa capacité à sourcer des fonds aussi bien de grandes maisons de gestion, que des fonds de niche à thématique différenciante pour ses partenaires et clients. Par exemple, nous avons récemment distribué :
-        Un fonds nourricier investi dans l’une des expertises historiques d’Ardian, plus grand gérant européen en private equity.
-        Des fonds de co-investissement en private equity millésimés, offrant un horizon d’investissement plus court qu’un fonds de private equity traditionnel.
-        Des fonds de dette privée distribuant des coupons ce qui est une bonne alternative aux SCPI
-        Ou encore un fonds immobilier résiliant dans le contexte actuel, investissant dans le résidentiel locatif, marché sur lequel il y a un déficit d’offre de plus en plus marqué.
‍

En définitive, ExP est un acteur indépendant, exigeant, agile, et multi expertise.

Quelles sont vos convictions en ce moment ?
‍

Chez ExP nous avons depuis longtemps une conviction pour le non coté en général en tant que classe d’actifs moins corrélée aux marchés financiers, source de diversification et vecteur de performance dans les portefeuilles des investisseurs privés. Cette conviction est de plus en plus partagée par nos partenaires qui appréhendent de mieux en mieux le non coté, et par leurs clients entrepreneurs qui apprécient d’investir dans l’économie réelle en participant à des projets concrets.
 
Aujourd’hui nous finalisons notre offre 2024 qui sera articulée autour de l’infrastructure, la dette privée, le private equity secondaire ou encore la santé, thématiques sur lesquelles nous avons de fortes convictions dans l’environnement actuel.
 
Nous assurons également une offre récurrente en 150-0 B ter et en fonds de co-investissement millésimés, qui répondent aux contraintes et problématiques spécifiques des investisseurs privés.
 
Enfin, l’ESG continue à être au cœur de notre sélection et d’ailleurs dans notre offre 2024, nous n’avons sélectionné à date que des fonds article 8 et 9 du Règlement SFDR.
 
 
 
 
^{Cette communication à vocation informative n’est pas contractuelle. La présentation des solutions d’investissement réalisée dans la vidéo n’est pas exhaustive. Elle ne saurait constituer en aucun cas une sollicitation quelconque d'achat ou de vente (du) des produits considérés ou une recommandation personnalisée. Toutes les informations sont données à titre purement indicatif.}

^{‍
Préalablement à toute souscription d’un investissement financier, il convient que l’investisseur s’assure notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation financière et patrimoniale, à son expérience et à ses objectifs en terme de risque et de durée d'investissement. Aussi, il est rappelé qu’avant de souscrire ou d’acheter un produit financier, le client potentiel doit prendre connaissance des documents réglementaires qui incluent notamment l’ensemble des risques connus liés à l’investissement envisagé. Ces risques peuvent inclure l’existence de perte importante ou total de l’investissement réalisé, selon leur nature.}

^{‍
Exclusive Partners est un Prestataire de Services d’Investissement qui est notamment agréé pour la fourniture du service de conseil en investissement. En application de la Directive MiFID II, Exclusive Partners a choisi de rendre un service de conseil en investissement « non-indépendant » et à ce titre peut percevoir des rétrocessions de commission ou tout autre avantage monétaire et non monétaire de la part des fournisseurs d’instruments financiers dans les conditions prévues à l’article L.533-12-4 du code monétaire et financier. Exclusive Partners s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts, les éviter ou les gérer et, en dernier recours, informer son client de l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts.}