Mandats de gestion dédiée et gestion pilotée : découvrez les expertises de Financière de l’Arc. Amandine Gérard et Axelle Riesi

Basée à Aix-en-Provence, Financière de l’Arc déploie une offre de gestion clé en main pour les conseillers en gestion de patrimoine. Mandats sur mesure, multigestion, produits structurés et plateforme de suivi en ligne composent une palette d’outils pensée pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client et simplifier le travail des partenaires. Avec Amandine Gérard, Présidente, et d'Axelle Riesi, Responsable relations partenaires de la Financière de l’Arc.

Une offre de mandats de gestion dédiée adaptée aux besoins des clients

Axelle Riesi : Cette offre englobe à la fois les FID et les FIC au Luxembourg, les comptes-titres et les PEA. C'est une offre qu'on a construite comme une boîte à outils pour le conseiller en gestion de patrimoine, dans le sens où on va venir bâtir une allocation en fonction du cahier des charges de son client. On va prendre en compte ses contraintes de gestion, son horizon de placement et la typologie d'actifs qu'il souhaite mettre au sein de ses contrats. Je vais te laisser, Amandine, peut-être détailler ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les portefeuilles chez Financière de l'Arc.

Une gestion flexible et personnalisée grâce à l’indépendance

Amandine Gérard : Notre palette d'agréments AMF et l'indépendance de la société de gestion nous permettent une véritable agilité et donc de nous calquer aux besoins du client et justement avec ce partenariat avec les conseillers en gestion de patrimoine, nous établissons un véritable portefeuille personnalisé pour le client. Ce qui signifie, entre autres, une architecture ouverte sur la partie multigestion, une diversification potentielle en produits structurés en fonction des besoins du client, et surtout, c'est notre spécificité et notre marque de fabrique, une gestion action en direct, quels que soient les marchés, mais plus précisément sur les marchés européens et les marchés américains.

Voir aussi : Flexibilité et adaptabilité font la force de notre offre de mandat de gestion privée

Un accompagnement complet et digitalisé pour les CGP

AR : C'est un accompagnement qu'on a voulu global. Dès la mise en place du mandat de gestion, on va dédier aux conseillers en gestion de patrimoine un accès à une plateforme qu'on a construite en interne, sur laquelle il va retrouver l'ensemble de ses portefeuilles. Il va pouvoir consulter les situations quotidiennes ainsi que les reportings trimestriels. On a également mis en place des webinaires trimestriels avec l'ensemble de nos partenaires ainsi que, de manière plus ponctuelle, on leur propose des points de gestion avec des gérants chez nous pour parler de stratégies en particulier ou de changements de mode de gestion. Ce qui nous permet de mettre en place une communication régulière qui est largement appréciée de nos partenaires.

Des mandats complexes réservés aux patrimoines importants

AG : Nous faisons partie du club privilégié des sociétés de gestion agréées pour les produits dits complexes, donc produits structurés et AMC. C'est une offre qu'on a débutée en 2021 et qui est commercialisée depuis 2024. Donc certains de nos partenaires aujourd'hui nous choisissent pour des mandats 100 % structurés ou 100 % dédiés à certains produits et ceci est établi à partir d'un certain patrimoine du client puisque ces mandats sont vraiment alloués à des patrimoines dits de type C&D au Luxembourg et on les accepte au-delà d'un million d'euros. Donc ça c'est assez spécifique à la société de gestion.

Une expertise actions pour des allocations sur mesure

Nous utilisons justement notre expertise sur les marchés actions pour établir un cahier des charges spécifique à un, deux ou trois clients et sommes assez opportunistes sur les pics de volatilité des marchés. Grâce à cela et grâce au nombre d'émetteurs avec lesquels nous pouvons traiter, nous offrons à nos partenaires CGP une offre qui est totalement différenciante.
Enfin, cette offre s'intègre complètement au sein d'un mandat de gestion, ce qui décharge le conseiller en gestion de patrimoine de ses obligations réglementaires, puisque c'est la société de gestion qui assure le suivi de la valorisation des produits au travers du risk management que nous avons en interne.

Une gestion pilotée intégrée aux contrats d’assurance-vie

AR : Oui, vous l'aurez compris, chez Financière de l'Arc, on a vraiment à cœur d'accompagner le conseiller en gestion de patrimoine sur l'ensemble des problématiques qu'il peut rencontrer, donc à la fois sur une offre très personnalisée qui est la gestion dédiée, mais également de la gestion pilotée qui s'intègre automatiquement dans les contrats d'assurance-vie de droit français.
Cette offre, on l'a repensée depuis 4 ans et on l'a fait en étroite collaboration avec une société qui s'appelle Fundesys, qui est une plateforme de suivi et de sélection de fonds. Comment s'articule la relation entre les deux sociétés ? Financière de l'Arc s'occupe de l'allocation d'actifs, d'intégrer les stratégies au sein des portefeuilles et de la partie contrôle des risques. Fundesys intervient sur le suivi et la sélection de fonds.

Une solution clé en main transparente et active

Résultat, c'est qu'on peut offrir une solution clé en main aux conseillers en gestion de patrimoine avec un seuil d'accès assez attractif. C'est une gestion pilotée qui est complètement transparente et active dans le sens où il y a souvent des mouvements sur les portefeuilles et dès qu'il y a un mouvement sur cette allocation, on transmet aux conseillers en gestion de patrimoine un justificatif d'arbitrage pour qu'ils soient complètement au courant de ce qui se passe au sein des portefeuilles.

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