Galilee AM s’allie avec RockFi pour lancer une nouvelle offre de gestion sous mandat

Galilee AM et RockFi annoncent le lancement d’un partenariat stratégique sur la gestion sous mandat en France, Suisse et Luxembourg

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Paris/Strasbourg, le 30 septembre 2024 - Galilee Asset Management s’allie avec RockFi pour lancer une nouvelle offre de gestion sous mandat à destination des clients de RockFi sur les comptes-titres, PEA, l’assurance-vie et les contrats de capitalisation, en s’appuyant notamment sur les mandats 100% ETF que Galilee AM développe avec BlackRock.

Un service de gestion de portefeuille 360°

Ce partenariat est né naturellement d’une rencontre entre une société de gestion indépendante et un réseau de conseillers d’indépendants qui souhaitent apporter une offre de gestion différenciante à leurs clients. L’objectif commun de Galilee AM et RockFi est d’apporter à leurs clients un service de gestion de portefeuille complet au sein de leur architecture patrimoniale dans 3 pays différents et sur 4 enveloppes fiscales distinctes :
- PEA (en France)
- Comptes-titres (en France, Luxembourg, Suisse)
- Contrats d’assurance-vie (France : via mandats d’arbitrages, Luxembourg ; via FID) - Contrats de capitalisation (France : via mandats d’arbitrages, Luxembourg ; via FID)

En synthèse, RockFi et Galilee AM proposent une offre qui comprend les services d’ingénierie patrimoniale et de gestion de portefeuille à 360° d’un Family Office et d’une banque privée tout en apportant une attention particulière à l’indépendance par rapport à des produits dits « maison », la digitalisation des parcours clients et la valeur ajoutée du service clients.

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Galilee AM et RockFi permettent ainsi à tout investisseur d’optimiser au maximum les différents paramètres à prendre en compte dans leur gestion de portefeuille : pays de résidence, investissement sur tous types de sous-jacents (Actions, obligations, fonds, ETF et produits structurés), portefeuille en multi-devises, choix des banques dépositaires et des assureurs.

Une offre intégrant les mandats ETF lancés avec l'appui de BlackRock

L’offre intègrera avant tout les mandats 100% ETF que Galilee AM a lancés en début d’année 2024 avec l’appui de BlackRock. Elle incluera les mandats « Prudent », « Équilibré », « Dynamique » et « Thématique », ce dernier étant disponible exclusivement via Galilee AM.
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Roni Michaly, Président de Galilee AM, précise : « RockFi a un positionnement novateur sur le marché. Leur système parrain/filleul est révolutionnaire et correspond tout à fait à notre vision de la gestion privée. Par ce partenariat, nous voulons apporter à nos clients les connexions à de nombreuses banques en France, en Suisse et au Luxembourg et des mandats auxquels ils n’auraient pas accès par ailleurs, comme le mandat 100% ETF que nous développons avec BlackRock, le mandat 100% actions thématiques ou le mandat 100% produits structurés. »

Pierre Marin, CEO de RockFi ajoute : « Heureux d'établir ce partenariat stratégique avec Galilee AM afin de proposer à nos clients une gestion sous mandats en ETF BlackRock, première société de gestion d'actifs au monde, et de répondre à l'intérêt croissant des investisseurs pour la gestion passive. »
En assurance-vie, les mandats seront disponibles auprès des compagnies d’assurance luxembourgeoises partenaires de Galilee AM dans le cadre des Fonds Internes Dédiés (FID) ou Fonds Internes Collectifs (FIC) : Allianz Life Luxembourg, Axa Wealth Europe, AFI ESCA Luxembourg, Baloise Vie Luxembourg, CNP Luxembourg, Generali Luxembourg, La Mondiale Europatner, Onelife, SwissLife Luxembourg, Vitis Life, Sogelife, Lombard International et Wealins.
En compte-titres, ces mandats seront disponibles en France, en Suisse et au Luxembourg auprès des banques partenaires de Galilee AM : CM-CIC Market Solutions, Bourse Direct, Copartis, CA Indosuez Wealth Europe, Pictet, EFG Bank Luxembourg, Banque de Luxembourg (BDL), et BGL Luxembourg.

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