Fonds de la semaine : Eiffel Infrastructures Vertes, Eiffel Investment Group. Avec Fabian Aknine (Sens & Patrimoine)
Les objectifs de Eiffel Infrastructures Vertes
On va parler d'Eiffel Infrastructures Vertes et, pour commencer, un petit mot de présentation rapide du fonds afin d'avoir une vision globale.
L'objectif du fonds Eiffel Infrastructures Vertes, géré par la société Eiffel Investment Group, est de contribuer à la transition énergétique en investissant dans des infrastructures vertes. Il finance, via de la dette obligataire, des projets tels que des centrales photovoltaïques, éoliennes, des installations de biogaz, ainsi que des data centers et des stations de recharge pour véhicules électriques alimentées par de l'énergie renouvelable. Les actifs financés sont situés exclusivement en Europe, principalement en Irlande, au Portugal, en Italie, en Allemagne, en Pologne et en France. Ce fonds investit au total dans 467 actifs sous-jacents, pour un montant d'actifs nets de 137 millions d'euros. Il est par ailleurs labellisé SFDR 9 et Greenfin.
Vous avez commencé à en parler, c'est un fonds avec de nombreux objectifs extra-financiers. Quels sont ses principaux objectifs ?
Ce fonds présente un triple avantage en termes d'impact : il permet de décarboner l'énergie, d'assurer la souveraineté énergétique, et de développer l'emploi sur le continent européen.
Performances du fonds Eiffel
Comment est-il positionné ?
D'un point de vue financier, ce fonds devrait bénéficier de la baisse des taux de la BCE ainsi que de la diminution des coûts de construction des infrastructures d'énergie verte, ce qui devrait stimuler le développement des énergies renouvelables à l'avenir.
Le nerf de la guerre, ce sont les performances. Qu'en est-il pour Eiffel Infrastructures Vertes ?
Depuis sa création en septembre 2022, Eiffel Infrastructures Vertes a réalisé une performance annuelle d'environ 6 %. À noter que, comme il investit dans des actifs obligataires non cotés, il est décorrélé des cycles de marché, ce qui lui permet d'afficher une volatilité très faible, de l'ordre de 0,59 %. En résumé, ce fonds présente une performance financière solide tout en ayant des caractéristiques extra-financières intéressantes grâce à son positionnement sur le financement de la transition énergétique.
Quelle place ce fonds prend-il dans vos allocations ?
Étant un fonds investi dans des actifs non cotés, il peut être intégré dans des allocations d'actifs dans le cadre d'une diversification patrimoniale, avec un horizon de placement long terme, compte tenu de sa liquidité plus limitée par rapport à d'autres supports.
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