Lancement du FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire II (Entrepreneur Invest)
Après le succès de son premier fonds dédié au marché secondaire avec plus de 55 M€ collectés, Entrepreneur Invest, société de gestion spécialisée dans le financement des PME de croissance, annonce lancer le deuxième millésime du fonds FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire. La diversification du portefeuille, la réduction des risques et de la durée de détention, ainsi que la fiscalité allégée en font un outil d’investissement innovant pour le grand public.
Les fonds secondaires, un marché en croissance
Le marché secondaire du Private Equity s’est affirmé ces dernières années en tant que catégorie d'actifs à part entière dans le domaine du capital-investissement. En effet, le marché secondaire du capital-investissement a connu une évolution remarquable pour être aujourd’hui un segment établi offrant aux investisseurs en non coté la possibilité de gérer activement leur portefeuille et de le diversifier, quelles que soient les conditions du marché.
Les avantages de ces fonds sont nombreux. Les équipes de gestion des fonds secondaires bénéficient d'une analyse approfondie car les fonds étudiés sont déjà investis à plus de 50%, ce qui leur permet de se concentrer sur les actifs les plus qualitatifs. La plupart des opérations sont effectuées sur des prix d'achat avec décote ce qui améliore la rentabilité immédiate de l'opération. Le retour sur investissement est également accéléré grâce à l'achat de fonds en cours de vie. Le délai de détention étant réduit, il offre aux investisseurs des remboursements plus rapidement.
Ce marché crée des opportunités d’investissement grâce au besoin de liquidités des vendeurs, essentiellement institutionnels, qui souhaitent vendre des actifs dans l’objectif de répondre notamment à des contraintes réglementaires. Il permet également de diversifier les investissements pour contrer la volatilité et les incertitudes sur le marché primaire.
Le FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire II
Dans ce contexte, Entrepreneur Invest propose le second millésime du FCPR Entrepreneur Sélection Secondaire, une solution innovante qui offre aux particuliers un nouveau véhicule d’investissement en Private Equity.
Avec les mêmes caractéristiques de réduction des risques à travers la diversification des acteurs sélectionnés parmi les plus reconnus du marché du secondaire, et la forme du FCPR qui rend le fonds accessible au plus grand nombre, Entrepreneur Invest rend accessible le marché du secondaire aux particuliers.
Une fiscalité allégée
Le FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire II a, de surcroît, la particularité d’avoir une fiscalité allégée, sans imposition sur la plus-value à la sortie (sous réserve d’engagement de détention des parts pendant 5 ans). Les personnes physiques résidentes fiscales s’acquitteront uniquement des prélèvements sociaux.
Lire aussi : Défiscaliser grâce au private equity
Un retour sur investissement rapide
Le FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire II vise un rendement annuel net cible de 12% avec un risque de perte en capital pour une durée de placement de 10 ans maximum. L’objectif de gestion est un retour du nominal dès la 6ème année, puis suivra une perception des plus-values de manière régulière jusqu’à la fin de vie du fonds.
Des appels programmés pour une gestion optimisée
Une spécificité appréciée du fonds : des investissements par versements programmés connus à l’avance. Ils ont l’avantage de minimiser le poids des liquidités dans le fonds et donc d’améliorer sa performance. Grâce au calendrier fixe de versements, cette meilleure gestion réservée auparavant aux institutionnels devient accessible à des clients patrimoniaux qui peuvent prévoir et organiser leurs investissements à date.
Une prime au premier souscripteur
La collecte du FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire II est ouverte jusqu’au 30 septembre 2025 et s’adresse à un large panel d’investisseurs puisqu’il offre 7 catégories de parts différentes : la première est accessible dès 30 000€ et la dernière à partir d’1M€. Une prime au 1er souscripteur complète le dispositif avec les 6 premiers millions d’euro qui percevront 5% d’intérêts annuels calculés entre la date de souscription et le 31 mars 2025 prorata temporis.
« Le succès de notre premier fonds FCPR Entrepreneurs Sélection Secondaire nous a confirmé la pertinence d’une solution innovante qui ouvre le marché secondaire aux investisseurs individuels. Avec ce fonds multi-gérants, nous permettons à nos clients d'accéder à un éventail d'acteurs leaders au niveau mondial et reconnus sur le marché du secondaire, tout en maximisant la diversification et en réduisant les risques. La démarche d’ouverture et de démocratisation du private equity grâce à l’expertise d’Entrepreneur Invest continue ainsi son développement. » déclare Frédéric Zablocki, fondateur d’Entrepreneur Invest.
Voir aussi : Entrepreneurs & Rendement N°8, Entrepreneur Invest
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