Small et Mid Caps internationales : une opportunité sous-estimée ? Triodos IM

Les petites et moyennes capitalisations internationales combinent aujourd’hui valorisations attractives et fort potentiel de croissance. Triodos IM en fait un levier d’impact durable à travers deux stratégies internationales labellisées Article 9, alliant performance financière et sens donné à l’investissement. Avec Éric Simonnet, Responsable des relations investisseurs de Triodos IM.

Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une opportunité souvent sous-estimée dans la gestion de patrimoine, l'investissement dans les petites et moyennes capitalisations internationales. Triodos IM gère un peu plus de 650 M€ sur cette classe d'actifs spécifiquement, ce qui nous place au premier rang des gérants à impact avec 2 stratégies Small Mid Cap internationales classées Article 9 de la SFDR.

Pourquoi les petites et moyennes capitalisations ?

Les small et mid-cap offrent généralement un potentiel de croissance supérieur aux grandes entreprises, car elles sont plus agiles, plus innovantes et souvent positionnées sur des niches porteuses. Elles bénéficient en outre d'une dynamique de marché moins couverte par les analystes, ce qui crée des opportunités d'investissement attractifs pour les investisseurs de long terme. Aujourd'hui, leur attrait est renforcé par des valorisations particulièrement basses, proches des points bas historiques. Cela crée un potentiel de rattrapage important par rapport aux grandes capitalisations, qui ont davantage bénéficié de l'environnement de marché récent. Enfin, dans un contexte de baisse possible des taux directeurs, ces entreprises, plus sensibles aux coûts du capital, sont bien placées pour profiter de ce mouvement, mais peuvent également devenir des cibles dans un contexte de hausse des opérations de fusion-acquisition.

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L'approche de Triodos IM

Chez Triodos IM, nous combinons cette recherche de performance avec un objectif clair, générer un impact positif, mesurable. Deux fonds illustrent cette démarche dans notre gamme. Triodos Pioneer Impact Fund, qui investit dans des PME cotées, pionnières dans la transition écologique et sociale. Des entreprises qui développent des solutions concrètes dans les énergies propres, la santé ou encore les technologies durables. Et puis, Triodos Future Generations Fund. Ce fonds se concentre sur les entreprises qui favorisent le bien-être et le développement des générations futures : santé infantile, éducation, nutrition durable, égalité des chances. Ces deux stratégies permettent de donner du sens à l'investissement tout en captant le potentiel de croissance de sociétés innovantes partout dans le monde.

Quels atouts pour les CGP et leurs clients ?

Pour les conseillers en gestion de patrimoine, ces fonds sont des solutions différenciantes. Une exposition internationale à des valeurs de croissance proposant une gestion active et sélective, des valorisations attractives et un contexte favorable. Un cadre ISR et d'impact rigoureux, aligné avec les attentes des investisseurs particuliers et institutionnels. Concrètement, ils offrent une double promesse : contribuer à un avenir durable et saisir la performance potentielle des entreprises qui construiront le monde de demain.

Les petites et moyennes capitalisations internationales ne sont pas seulement un moteur de performance. Dans le contexte actuel, elles offrent des valorisations attractives, un potentiel de rattrapage et un levier d'impact unique. Chez Triodos IM, nous vous proposons d'y accéder via des stratégies pionnières et alignées avec les valeurs de vos clients.

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